평범하게 살아 온 여고생 아성은 어느 날, 친부모의 손에 죽을 위기에 놓인다.

여태껏 함께 살아 왔던 그들이 이계의 식인 생물 '지옥나비'였다니! 위기에 놓인 아성 앞에 아천이 나타나 지옥나비를 처단하고 아성을 지옥으로 끌고 간다.

지옥나비인 부모 밑에서 자라나 오래 전에 지옥나비가 되었어야 할 아성이 가까스로 변태를 멈추고, 사람의 형태로 남아 있는 것을 본 아천은 아성에게 호기심과 함께 묘한 감정을 갖게 된다.

그래서 그는 결국 녹오승의 명을 거스르고, 아성에게 변태를 중지시키는 약을 먹이게 되는데...